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"> 今年以来
，南向资金持续加仓港股市场，是港股市场最大的增量资金来源。Wind数据显示 ，截至6月16日
，今年以来南向资金累计净流入超3000亿港元 。近一个月，资讯科技业、工业 、金融业受到南向资金青睐 ，被明显加仓
。

市场表现上
，港股市场板块间出现分化。截至6月16日收盘，今年以来恒生指数累计跌逾4% ，恒生科技指数累计跌逾15% 。综合企业
、工业、能源业等传统行业板块领涨
。

机构人士认为，下半年南向资金预计仍是港股市场最大的增量资金来源
，预计净流入3100亿港元-4400亿港元，短期港股市场有望补涨 ，恒生科技板块存在显著的向上修复空间。

南向资金大幅加仓港股市场

今年以来
，南向资金继续流入港股市场 。

Wind数据显示，截至6月16日 ，南向资金今年以来累计净流入3065.76亿港元
。在今年以来南向资金交易的104个交易日中
，南向资金出现净流入的交易日有64个，占比超六成。其中 ，3月9日单日净流入372.13亿港元
，创单日净流入纪录 。

从南向资金持仓情况来看，Wind数据显示 ，截至6月15日
，南向资金持股数量达5884.91亿股，较今年年初增加257.98亿股 ，持仓市值达5.98万亿港元，较今年年初减少0.16万亿港元。计算截至6月15日南向资金今年以来的净流入金额
，今年以来南向资金浮亏超4600亿港元
。

行业方面，南向资金对金融业 、资讯科技业
、非必需性消费持仓市值居前 ，分别为16846.04亿港元、11220.77亿港元 、7982.48亿港元。此外
，南向资金对能源业、医疗保健业持仓市值均超4200亿港元 。

个股方面，南向资金持仓腾讯控股超4800亿港元 ，持仓建设银行超3100亿港元
，持仓中国海洋石油
、工商银行、中国移动 、阿里巴巴-W
、汇丰控股均超2100亿港元，持仓中芯国际、中国银行 、小米集团-W
、中国神华、美团-W均超1000亿港元
。

Wind数据显示 ，截至6月15日
，今年以来，南向资金对碧桂园 、中国银行
、建设银行、工商银行增持数量居前 ，分别为44.25亿股 、29.58亿股
、24.89亿股、17.59亿股。此外
，大市值的腾讯控股 、中国海洋石油均获南向资金加仓，增持股数分别为0.65亿股、4.97亿股 。

截至6月15日 ，近一个月，南向资金加仓资讯科技业
、工业、金融业金额居前
，分别为257.73亿港元 、126.06亿港元
、110.41亿港元
。个股方面，近一个月南向资金对个股的青睐程度分化 ，中芯国际、建滔集团 、泡泡玛特
、建滔积层板、智谱受到南向资金青睐
，被净买入金额居前，分别为146.15亿港元 、39.95亿港元
、39.84亿港元、38.53亿港元 、32.14亿港元；阿里巴巴-W
、美团-W、联想集团遭遇南向资金净卖出 ，金额分别为153.29亿港元 、18.22亿港元、7.05亿港元。

“下半年
，港股资金面相比上半年或进一步收紧 。”华泰证券首席宏观经济学家易峘表示，南向资金预计仍是最大的增量资金来源 ，均值回归视角下
，预计南向资金下半年流入港股3100亿港元-4400亿港元
。

传统行业板块显著走强

在南向资金持续流入港股的背景下，从市场层面来看 ，今年以来
，港股市场传统行业走势更强。

截至6月16日收盘，今年以来 ，恒生指数
、恒生中国企业指数、恒生科技指数分别累计下跌4.43% 、7.56%
、15.54% 。

行业板块方面，今年以来
，港股市场行业板块多数下跌，综合企业、工业 、能源业领涨市场 ，分别累计上涨22.35%
、20.87%、9.00%
，金融业累计涨逾7%；非必需性消费 、信息科技业
、医疗保健业领跌，分别累计下跌19.68%、18.38% 、16.34% ，原材料业累计跌逾10%
。受到南向资金加仓的工业等传统行业显著走强。

个股方面
，恒生指数成分股中超四成股票上涨，传统行业个股表现亮眼 。今年以来 ，联想集团累计涨逾170%
，宁德时代累计涨逾40%，创科实业
、长和、华润置地均累计涨逾30% ，药明康德 、中银香港、中国海外发展
、新鸿基地产、汇丰控股 、中国银行等涨逾20%。

从恒生指数估值来看
，Wind数据显示，截至6月16日 ，恒生指数滚动市盈率为12.13倍，相较年初的12.09倍小幅提升
。

近期
，港股市场连续调整。截至6月16日收盘，6月以来 ，恒生指数
、恒生科技指数、恒生中国企业指数分别累计上涨2.73% 、4.62%
、2.20% 。仅有工业、金融业 、综合企业这几个传统行业板块上涨
，累计涨幅分别为1.85%
、0.70%、0.01%
。

港股市场有望补涨

对于港股市场，中信证券海外策略首席分析师徐广鸿表示 ，下半年
，在基本面企稳与外部环境改善的预期下，港股性价比再次凸显 ，内外资有望加速流入
，对下半年港股维持整体乐观的判断。

东吴证券海外策略首席分析师陈梦认为，短期港股有望补涨 ，恒生科技板块当前估值具备较高安全边际
，存在显著的向上修复空间，赔率优势明显 。

“港股市场回调主要反映全球流动性紧张和境外资产波动 ，多数扰动因素有望回正
。
”易峘表示，港股自身基本面无实质性变化
，叠加市场情绪处于极端低位，当前仍可博弈超跌反弹。

对于具体配置而言 ，易峘建议
，短期关注盈利预期边际企稳的超跌品种（可选零售 、传媒）及高股息防御品种（银行） 。中期视角，建议均衡配置景气加速上行的半导体
、电新和机械板块 ，估值处于低位、盈利预期企稳或上修 、红利属性有所增强的部分食品饮料和消费者服务板块
。

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